Chinas Bekleidungsexporte von November bis Juni
Mehrere Faktoren führen zu einem Anstieg des Exportrückgangs
Der Rückgang der Bekleidungsexporte im Vergleich zum Vorjahr ist hauptsächlich auf vier Faktoren zurückzuführen. Einer davon ist die hohe Basis für den gleichen Zeitraum des Vorjahres, und der Juni 2022 war ein Monat mit einer raschen Förderung der Wiederaufnahme von Arbeit und Produktion nach der Epidemie. Der zweite Grund ist das Ende des Auftragsbestands in der Frühphase. Zentralisierter Versand von März bis April, mit einem zweistelligen Exportwachstum, das die Markterwartungen übertraf, aber der Rückstand an Bestellungen und Lieferungen endete im Mai und die Exporte gerieten in einen Abwärtstrend. Drittens lässt die Auslandsnachfrage immer noch nach, wobei lediglich die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Verlangsamung die Erwartungen übertreffen. Viertens hat die beschleunigte Anpassung des globalen Lieferkettenmusters zu bedeutenden Veränderungen in der Exportstruktur Chinas geführt, und die Exporte in feuchte Märkte wie die Vereinigten Staaten und die Europäische Union sind erheblich zurückgegangen.
Gewebte Kleidung exportiert besser als gestrickte Kleidung
Der Prozess der gewebten Kleidung ist relativ komplex und weist einen hohen Mehrwert der Produkte auf. Der Grad des industriellen Abwärtstransfers ist geringer als bei gestrickter Kleidung, und der Exportumfang und die Wachstumsrate sind besser als bei gestrickter Kleidung. Von Januar bis Juni erreichte der Export gewebter Kleidung 33,76 Milliarden US-Dollar, ein leichter Rückgang von 0,1 % im Vergleich zum Vorjahr; Die Exportmenge betrug 6,16 Milliarden Stück, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr; Die Exportpreise stiegen im Jahresvergleich um 2 %. Der Export von Strickbekleidung erreichte 33,3 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 7,9 % gegenüber dem Vorjahr; Die Exportmenge betrug 9,98 Milliarden Stück, ein Rückgang um 6,3 % im Vergleich zum Vorjahr; Die Exportpreise sanken im Jahresvergleich um 1,8 %. Der Export von Bekleidungszubehör erreichte 7,39 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Beschleunigter Rückgang der Exporte von Baumwollbekleidung in westliche Märkte in den Vereinigten Staaten
Die beschleunigte „Entsinisierung“ amerikanischer Baumwollprodukte hat nicht nur unseren Export von Baumwollprodukten in die Vereinigten Staaten erheblich beeinträchtigt, sondern hatte auch negative Auswirkungen auf wichtige Märkte wie die Europäische Union und Japan. Von Januar bis Juni erreichten Chinas Exporte von Baumwollstrickbekleidung 12,9 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 15,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; Der Export von aus Baumwolle gewebter Kleidung erreichte 10,59 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 4,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Ausfuhren von gestrickter und gewebter Baumwollbekleidung in die Vereinigten Staaten gingen um 32,7 % bzw. 24,3 % zurück, während die Ausfuhren in die Europäische Union um 30,3 % bzw. 24,8 % zurückgingen und die Ausfuhren nach Japan um 26,1 % bzw. 20,3 % zurückgingen. Der Exportumfang von Chemiefaserbekleidung hat den von Baumwollbekleidung bei weitem übertroffen und wächst weiter. Von Januar bis Juni erreichte der Export von Chemiefaser-Strickbekleidung 16,28 Milliarden US-Dollar, ein leichter Rückgang von 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr; Der Export von aus Chemiefasern gewebter Kleidung erreichte 19,48 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 4,2 %.
Die Hauptexportkategorien variieren in Temperatur und Temperatur
Von Januar bis Juni stieg der Export von Freizeitanzügen und Anzügen um 7,6 %, der Export von Schals/Krawatten/Taschentüchern stieg deutlich um 20,1 % und der Export von BHs und Socken stieg leicht um 1 %. Die Exporte anderer wichtiger Bekleidungskategorien gingen unterschiedlich stark zurück, darunter Pullover, Unterwäsche/Pyjamas, Sportbekleidung und Babykleidung, die um 12 %, 9,1 %, 9,9 % bzw. 21,9 % zurückgingen.
Die Schwellenmärkte entwickelten sich gut und der Anteil des Wet-Marktes ging allmählich zurück
Aufgrund des internationalen Handelsumfelds unterliegen Chinas Bekleidungsexporte strukturellen Anpassungen. Der Exportanteil in die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Japan ist allmählich zurückgegangen, während sich die Exporte in Schwellenländer wie ASEAN, Südkorea, Australien, Russland und Zentralasien gut entwickelten und sich allmählich zu einem neuen Höhepunkt entwickelten, der das Wachstum des Außenhandels ankurbelte .
Von Januar bis Juni beliefen sich Chinas Bekleidungsexporte in entwickelte westliche Volkswirtschaften (USA, Kanada, Europa, Japan, Australien und Neuseeland) auf 43,54 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 14,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; Der Anteil beträgt 56,7 %, was einem Rückgang von 6,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Exporte in die Vereinigten Staaten erreichten 15,93 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 17,9 % gegenüber dem Vorjahr; Der Anteil beträgt 20,7 %, was einem Rückgang von 3,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Exporte in die Europäische Union erreichten 12,88 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 18,9 %; Der Anteil beträgt 16,8 %, ein Rückgang um 3 Prozentpunkte. Die Exporte nach Japan erreichten 5,88 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 8,7 %; Der Anteil beträgt 7,7 %, ein Rückgang um 0,4 Prozentpunkte. Die Exporte nach ASEAN erreichten 8,21 Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Anstieg von 15,6 %. Seit letztem Jahr hat ASEAN Japan überholt und ist Chinas drittgrößter Bekleidungsexportmarkt geworden. Außerdem ist ASEAN der einzige Markt unter den vier großen Bekleidungsexportmärkten Chinas, der ein positives Wachstum von 10,7 % verzeichnete, was einer Steigerung von 1,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht .
Aus der Sicht der wichtigsten regionalen Märkte beliefen sich die Exporte in die Länder entlang der „Belt and Road“ von Januar bis Juni auf 22,12 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 16,8 %. Die Exporte in RCEP-Mitgliedsländer erreichten 20,66 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 5,5 %. Die Exporte in die sechs Länder des Golf-Kooperationsrates im Nahen Osten erreichten 2,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 1,1 %. Die Exporte nach Lateinamerika erreichten 4,32 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 3,3 %. Die Exporte nach Afrika erreichten 4,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 31,2 %. Die Exporte in die fünf zentralasiatischen Länder erreichten 5,41 Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Anstieg um 37,6 %, wobei die Exporte nach Kasachstan und Tadschikistan deutlich um 199,8 % bzw. 109,2 % zunahmen.
Aus der Sicht der wichtigsten Einzelländermärkte erreichten die Exporte nach Südkorea, Australien und Russland 3,36 Milliarden, 2,88 Milliarden und 1,98 Milliarden US-Dollar mit Wachstumsraten von 14,2 %, 4,4 % bzw. 44,2 %; Die Exporte nach Großbritannien und Kanada gingen um 21,7 % bzw. 19,4 % auf 2,1 Milliarden US-Dollar bzw. 1,22 Milliarden US-Dollar zurück.
Rasantes Exportwachstum in den zentralen und westlichen Regionen, wobei der Anteil der östlichen Provinzen und Städte zurückgeht
Die fünf wichtigsten Exportregionen zeigten von Januar bis Juni einen Abwärtstrend. Zhejiangs Exporte beliefen sich auf 16,33 Milliarden US-Dollar, ein leichter Rückgang von 0,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Exporte von Guangdong, Jiangsu, Shandong und Fujian beliefen sich auf 12,36 Milliarden US-Dollar, 91,3 Milliarden US-Dollar, 8,59 Milliarden US-Dollar bzw. 7,06 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 12,9 %, 18,9 %, 2,6 % bzw. 11,6 % im Jahr entspricht -im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtanteil der fünf wichtigsten Exportprovinzen und -städte Chinas beträgt 69,6 %, ein Rückgang um 3,6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtexporte von 20 Provinzen und Städten in den zentralen und westlichen Regionen sind um 21,8 % gestiegen und machen 21,1 % der Gesamtexporte aus, was einer Steigerung von 4,5 Prozentpunkten entspricht. Unter ihnen exportierten Xinjiang, Hubei, Guangxi und Sichuan 5,27 Milliarden, 1,4 Milliarden, 1,35 Milliarden bzw. 1,35 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 53,7 %, 30,1 %, 149,7 % bzw. 59,3 % entspricht.
Chinas Marktanteil in den entwickelten Ländern nimmt weiter ab
Der Trend zur Auftragsverlagerung in westliche Länder wie die Vereinigten Staaten und Europa ist offensichtlich, und Chinas Anteil an den Bekleidungsimporten in den Märkten der entwickelten Länder ist weiter zurückgegangen. Von Januar bis Mai betrug Chinas Anteil an den Bekleidungsimporten in die Vereinigten Staaten 19,8 %, ein Rückgang um 2,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr; 24,7 % des EU-Anteils, ein Rückgang um 2,1 Prozentpunkte; Auf Japan entfallen 51,5 % des Anteils, ein Rückgang um 3,1 Prozentpunkte; Sein Anteil im Vereinigten Königreich beträgt 21,8 %, ein Rückgang um 2,1 Prozentpunkte; Auf sie entfallen 59,5 % des Anteils Australiens, was einem Rückgang um 2 Prozentpunkte entspricht; Der Anteil in Kanada beträgt 28,1 %, ein Rückgang um 1,7 Prozentpunkte. In den entwickelten Märkten ist der Marktanteil Südkoreas nur gestiegen und machte von Januar bis Mai 32,5 % der südkoreanischen Importe aus, was einem Anstieg von 1 Prozentpunkt entspricht.
2. Internationale Marktsituation
In entwickelten Märkten sind die Importe im Allgemeinen schleppend
Als wichtiger globaler Bekleidungsverbrauchermarkt entwickeln sich die Bekleidungsimporte aus den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union weiterhin schleppend, mit zweistelligen Rückgängen. Von Januar bis Mai importierten die Vereinigten Staaten Kleidung im Wert von 34,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 23,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EU importierte Kleidung im Wert von 38,53 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 10,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Japans importierte Kleidung erreichte 10,24 Milliarden US-Dollar, ein leichter Rückgang von 0,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Vereinigte Königreich importierte Kleidung im Wert von 8,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 15,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Kanada importierte Kleidung im Wert von 4,75 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 3,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Australien importierte Kleidung im Wert von 3,67 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 5,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Von den großen entwickelten Märkten verzeichnete nur Südkorea einen leichten Anstieg der importierten Kleidung: Die Importe erreichten 5,05 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die großen Bekleidungsexportländer haben sich deutlich verlangsamt
Die Nachfrage auf den wichtigsten globalen Märkten hat sich im Allgemeinen abgeschwächt, und auch wichtige Bekleidungslieferanten außerhalb Chinas sind mit einem Rückgang der Exporte konfrontiert, wobei einige Länder eine Rückgangsrate verzeichnen, die weit über dem Rückgang von 4,1 % in China liegt. Nach Angaben des Vietnam Textile and Apparel Association exportierte Vietnam von Januar bis Juni Bekleidung im Wert von 18,6 Milliarden US-Dollar, was einem deutlichen Rückgang von 17,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis Mai exportierte die Türkei 8,06 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 1 %; Indiens Exporte erreichten 7,11 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 13,7 %; Indonesiens Exporte erreichten 3,35 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 23,4 %.
Auch aus Sicht der chinesischen Stoffexporte in die Nachbarländer ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Von Januar bis Juni gingen die Stoffexporte nach Vietnam um 12,8 %, die Exporte nach Bangladesch um 24,7 %, die Exporte nach Kambodscha um 17 %, die Exporte nach Indonesien um 12,9 % und die Exporte nach Myanmar um 18 % zurück.
3. Trendausblick
Die Weltwirtschaft erholt sich allmählich, das Wachstum bleibt jedoch schwach
Laut dem am 26. Juli veröffentlichten World Economic Outlook des IWF wird die globale Wirtschaftswachstumsrate von 3,5 % im Jahr 2022 auf 3,{19}} % in den Jahren 2023 und 2024 sinken. Der wirtschaftliche Abschwung ist hauptsächlich konzentriert in den entwickelten Volkswirtschaften, deren Wachstumsrate von 2,7 % im Jahr 2022 auf 1,5 % in diesem Jahr sinken und im nächsten Jahr auf einem schleppenden Niveau von 1,4 % bleiben wird. Für die Schwellen- und Entwicklungsländer wird weiterhin mit einer Erholung gerechnet, wobei sich die Wachstumsraten von 3,1 % im Jahr 2022 auf 4,0 % bzw. 4,1 % in den nächsten zwei Jahren beschleunigen werden. Die globale Gesamtinflation wird von 8,7 % im Jahr 2022 auf 6,8 % im Jahr 2023 und 5,2 % im Jahr 2024 sinken, es wird jedoch erwartet, dass der Rückgang der Kerninflation langsamer ausfallen wird.
Die US-Wirtschaft übertrifft die Erwartungen, die Widerstandsfähigkeit der Beschäftigung unterstützt die Verbraucherausgaben
Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 2,4 %, mehr als die 2,{3}} % im ersten Quartal, was die Erwartungen übertraf. Dies war auf die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes zurückzuführen, die die Verbraucherausgaben unterstützte, sowie auf erhöhte Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen, wodurch das Risiko einer wirtschaftlichen Rezession verringert wurde. Aufgrund der steigenden Basis sank die Wachstumsrate des US-VPI im Juni gegenüber dem Vorjahr auf 3 %. Das Lagerbestands-/Umsatzverhältnis der US-Bekleidungsgeschäfte betrug im Mai 2,4, ein Anstieg von 0,4 % im Vergleich zum Vormonat. Im Juni erreichten die Einzelhandelsumsätze von Bekleidungs- und Bekleidungsgeschäften in den Vereinigten Staaten 25,88 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 0,6 % gegenüber dem Vormonat und 0,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum Jahr und 16,8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Nach Angaben von Cartesian, einem amerikanischen Forschungsunternehmen, ging das Volumen der von Asien in die Vereinigten Staaten versandten Schiffscontainer im Juni im Jahresvergleich um 13 % zurück, ein leichter Rückgang im Vergleich zu 20 % von April bis Mai. Aus Sicht der Schifffahrtsregionen ging der Anteil Chinas von fast 60 % im Vergleich zum Vorjahr um 17 %, Südkorea um 11 % und Vietnam um 6 % zurück, was auf eine Verbesserung im Vergleich zum Mai hindeutet.
Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone verlangsamt sich weiter
Der IWF geht davon aus, dass die Wirtschaftswachstumsrate der Eurozone von 3,5 % im Jahr 2{3}}22 auf 0,9 % im Jahr 2023 sinken und dann wieder auf 1,5 % im Jahr 2024 ansteigen wird. Der angepasste Verbraucherpreisindex der Eurozone für Juni stieg im Jahresvergleich um 5,5 %, während der bereinigte Kern-VPI im Jahresvergleich um 5,4 % stieg. Den neuesten Daten von Eurostat zufolge gingen die Einzelhandelsumsätze in der EU im Mai im Jahresvergleich um 3 % und im Monatsvergleich um 0,1 % zurück. Die Einzelhandelsumsätze mit Non-Food-Produkten gingen im Jahresvergleich um 2,4 % zurück.
Die Einzelhandelsumsätze in Japan haben noch nicht das Niveau vor der Pandemie erreicht
Im Mai beliefen sich die durchschnittlichen monatlichen Konsumausgaben japanischer Haushalte auf 286.000 Yen, ein Rückgang von 4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und der dritte Monat in Folge mit einem Rückgang. Von Januar bis Mai beliefen sich die Textil- und Bekleidungseinzelhandelsumsätze in Japan auf 3,5 Billionen Yen, was einem Anstieg von 1,1 % gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 22,3 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor der Epidemie entspricht. Im Mai erreichte der Einzelhandelsumsatz mit Textilien und Bekleidung in Japan 741 Milliarden Yen, ein Rückgang von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr und ein Rückgang von 22,8 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor der Epidemie.
Insgesamt bleibt der Druck auf die Bekleidungsexporte in der zweiten Hälfte dieses Jahres erheblich, einige positive Faktoren werden jedoch allmählich deutlicher. Aus der Perspektive der Exportdruckfaktoren lässt sich erstens die internationale Marktwirtschaft nur schwer verbessern, und die Nachfrage hat sich noch nicht wesentlich verbessert. Der IWF prognostiziert, dass etwa 93 % der entwickelten Volkswirtschaften im Jahr 2023 eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums erleben werden. Der zweite Grund ist die kontinuierliche Anpassung der globalen Lieferkette mit einem Rückgang der Beschaffung aus entwickelten Ländern in China. Ich habe erhebliche Schwierigkeiten, meinen bestehenden Marktanteil zu halten.
Aus der Perspektive der Aufwärtsfaktoren: Erstens unternimmt die chinesische Regierung mit der Umsetzung zahlreicher neuer Handelsvorschriften und dem Inkrafttreten einiger Handelsabkommen weiterhin politische Anstrengungen und fördert so gemeinsam die Stabilisierung der Exporte. Zweitens werden internationale Flüge schrittweise wieder aufgenommen, und die grenzüberschreitende Personalmobilität kann den reibungslosen Ablauf der diesjährigen Ausstellung fördern und die Reparatur neuer Bestellungen vorantreiben. Drittens ist nach dem allmählichen Abbau der Lagerbestände im Ausland die Nachfrage nach Lageraufstockungen im Ausland wieder gestiegen, was die Freigabe neuer Bestellungen in diesem Jahr begünstigen wird. Viertens war die Basiszahl der Exporte im zweiten Halbjahr des letzten Jahres niedriger als im ersten Halbjahr des letzten Jahres (die Exporte im ersten Halbjahr 2022 stiegen im Jahresvergleich um 12 % und die Exporte im zweiten Halbjahr 2022 gingen zurück). um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr). Der niedrige Basiseffekt trägt in gewisser Weise dazu bei, das Exportwachstum in der zweiten Hälfte dieses Jahres anzukurbeln. Fünftens: Obwohl der Export in den Wet-Markt mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert ist, wächst der Export in Schwellenländer schnell und die Struktur des Bekleidungsexportmarktes ist stärker diversifiziert, was eine positive Rolle bei der Förderung von Bekleidungsexporten in der Zukunft spielen wird. Sechstens dürfte sich der RMB-Wechselkurs in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren. Die zahlreichen negativen Faktoren, die in der zweiten Hälfte des letzten Jahres zu einem Rückgang der Exporte geführt haben, lassen in diesem Jahr allmählich nach, wie etwa Transportkosten und Schiffsstaus, die im Jahr 2023 kein Hemmnis mehr für die Bestellungen darstellen werden.
Zukünftig muss die Bekleidungsexportindustrie die Wertschöpfung ihrer Produkte steigern und eine stetige Erhöhung des Anteils von Produkten mit hoher Wertschöpfung fördern. Andererseits sollten auch Anstrengungen unternommen werden, um den Rückgang des Anteils von Produkten im mittleren bis unteren Preissegment zu verlangsamen. Einerseits sollten Anstrengungen unternommen werden, um den Anteil des Nassmarktes zu stabilisieren, und andererseits sollte die Strategie der Marktdiversifizierung praktiziert werden, um die Risiken zu vermeiden, die durch eine übermäßige Abhängigkeit von entwickelten Ländern oder dem Binnenmarkt entstehen.
Mit der Unterstützung der nationalen Politik zur Stabilisierung des Außenhandels wird Chinas Bekleidungsexportindustrie die Vorteile der gesamten Industriekette aktiv nutzen, sich sowohl auf Angebot als auch auf Nachfrage konzentrieren, die Kernwettbewerbsfähigkeit verbessern, die Innovationsdynamik im Außenhandel steigern und eine Win-Win-Kooperation fördern und hochwertige Entwicklung in der internationalen Textil- und Bekleidungslieferkette.
Quelle:https://mp.weixin.qq.com/s/qigAHmY4GAvnM2ZS4aw6Jg